تعتزم السعودية طرح سندات خضراء وتقليدية مقومة باليورو ذات آجال 7 سنوات و12 سنة توالياً في أقرب وقت.
السعودية تستعين ببنوك لإصدار أول سندات خضراء
ومن المرجح أن تكون السندات الجديدة على شريحتين وسيتم إصدارها في المستقبل القريب تتضمن لأول مرة سندات خضراء لأجل سبع سنوات وأخرى تقليدية لأجل 12 عاما.
وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح، مما جذب طلبا قويا من المستثمرين.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان إن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار.
وعينت وزارة المالية السعودية بنوكا مثل (إتش.إس.بي.سي) وجيه.بي مورغان وسوسيتيه جنرال كمنسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين، في حين ستكون كريدي أغريكول سي.آي.بي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر مراقبين.
وسيكون (إتش.إس.بي.سي) وجيه.بي مورغان وكيلين للهيكلة للسندات الخضراء.
تتمتع السعودية بتصنيف ” Aa3″ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “موديز”، و “A+”مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “فيتش”، ويهدف إصدار هذه المجموعة الجديدة من السندات الخضراء إلى تمويل المشروعات المستدامة المؤهلة ضمن إطار التمويل الأخضر المعتمد في المملكة.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، ضمن رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
